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國債期貨大跳水 中國債市有望迎5個月來最大調整
隨著中國股市重返牛市，以及投資者預期降息將告一段落，從而選擇止盈離場，中國10年期國債有望錄得5個月來最大的周跌幅。
為刺激放緩的經濟，自去年11月以來，中國央行已經六次降息、數次降準。 在截至10月的五個月中，人民幣計價的中國國債價格已經上漲瞭五個月，10年期國債收益率更創下六年新低。
然而，彭博新聞社上周公佈的調查結果顯示，經濟學傢們預期，在明年年底之前，中國的政策利率會維持不變。
這種預期很快在債券市場得到體現。中國銀行間市場數據顯示，截至上午十點，10年期國債收益率自10月30日以來已經攀升6個基點，至3.14%，僅今日就攀升瞭2個基點。6個基點意味著這是十年期國債收益率自今年5月以來最大的攀升幅度。
“直到今年年底，止盈離場很可能會是市場的主題，尤其是對於活躍型交易員來說，”華創證券首席債券分析師屈慶表示。“鑒於早前收益率已大幅走低，現在可能不是介入的好時機。”
華爾街見聞周三提及，7月以來，大批股市資金回流，導致中國債券市場持續走牛，央行10月底的雙降更起到推波助瀾的作用。
然而，隨著A股兩日反彈超過5%後，基準上證指數已較8月26日收盤反彈逾20%，進入技術性牛市，債市也進入瞭調整。午後股市繼續大漲的同時，中國10年期國債期貨和5年期國債期貨大幅跳水：
匯豐銀行近日表示，中國經濟趨穩、資產配資切換、債市收益率跌至“下限”和大面積違約狀況出現是幾個能讓瘋狂的債市暫停腳步的觸發因宜蘭羅東農地貸款汽車貸款新北泰山汽車貸款素。
其認為，盡管流動性在債牛中的作用舉足輕重，但是流動性並非僅僅是貨幣政策，銀行信用貸款房貸條件缺錢急用哪裡借錢信用貸款房子買賣怎麼貸款比較會過件還和資產配置有關。
經濟企穩：宏觀數據改善(比如PPI)可能會令市場的進一步寬松預期減弱，這種概率有30%。
資產配資切換：持續的A股反彈可能引發資金從債市流向股市，這種概率也為30%。
債市收益率跌至“下限”：如果債市息差進一步收窄令套利幾無空間的話，獲利瞭結必然會出現，概率為30%。
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大面積違約：短期內大規模的債務違約令市場風險偏好變化將令債券收益率/融資成本大幅飆升，這種概率隻有10%。
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新聞來源http://finance.qq.com/a/20151106/051555.htm
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